Na wyspie Sergio dwójka inżynierów Asia Development Company – Sakura i Yokoyama planuje udać się na połów, nie zważając na ostrzeżenie tubylców mówiących o potworach. Wkrótce Sakurę zjada gigantyczna mątwa nazywana przez tubylców Gezora. Płynąc na wycieczkowcu Kudo i Ayako dyskutują na temat teorii doktora Miyi wyspie Sergio jako wyspie potworów. Dołącza do nich antropolog Makoto Obata, który też płynie na wyspę Sergio, by badać kulturę jej mieszkańców. Dr Miya informuje wszystkich o niedawnym ataku potwora.
Tubylcy są przyjaźnie nastawieni do Japończyków i znają ich język, gdyż podczas II wojny światowej wyspa Sergio była japońskim garnizonem. Bohaterowie docierają do jaskini w głębi wyspy. Z podziemnego jeziora wyrzucony zostaje zegarek Sakury. Spanikowany Yokoyama ucieka jeepem zostawiając resztę na pastwę losu. Yokoyama chce uciec z wyspy, co wybić mu próbuje jeden z tubylców – Riko, twierdząc, że Gezora i tak na to nie pozwoli. Po chwili Gezora atakuje obóz i zjada Yokoyamę. Oszołomiony Riko zostaje odnaleziony przez resztę i zaprowadzony do wioski, by go wyleczono. Tam Kudo konfrontuje Obatę z tym, że widział jak ten wśród ruin obozu wykradał plany podwodnego hotelu.