Morf zaczyna pisać książkę o Vetrilu Dease i odkrywa, że malarz cierpiał z powodu traumatycznego dzieciństwa, które doprowadziło go do narastającej choroby psychicznej i zabójstwa znęcającego się nad nim ojca. W celu podwyższenia ceny obrazów Rhodora każe jednemu z pracowników galerii przenieść część z nich do magazynu. Podczas przewożenia malowideł Bryson otwiera skrzynię i postanawia zatrzymać jedno z nich dla siebie. Chwilę później obraz zajmuje się od papierosa mężczyzny, który rozbija samochód usiłując ugasić ogień. Bryson wycofuje się na stację benzynową, gdzie zostaje zaatakowany przez obraz przedstawiający małpy.
Jon Dondon, właściciel galerii rywalizującej z Haze Gallery, zbiera informacje o Vetrilu Dease, by zniechęcić kupców do nabywania jego dzieł. Wkrótce zostaje zamordowany. Jego ciało znajduje Coco, była asystentka Rhodory, która niedawno zaczęła pracować dla Dondona. Po pogrzebie Vandewalt zauważa, że jeden z obrazów Vetrila się porusza.