Wybucha wojna narkotykowa, a uwikłany w nią Russell, wykraczając daleko poza swoje kompetencje tajnego agenta, dokonuje zabójstwa Ivy’ego – jednego z ważniejszych dilerów Gallegosa oraz w końcu jego samego. Działania te są jednak obojętne szefom Russella, których interesują jedynie rozbicie gangu i własne kariery oraz Guzman – jako człowiek departamentu stanu w południowoamerykańskim kraju, w którym ten zamierza kandydować na urząd prezydenta. W końcu Russell zdaje sobie sprawę, że zabrnął za daleko, a jego mocodawcy są po prostu cyniczni. Śmierć Tafta – uczciwego policjanta z wydziału antynarkotykowego lokalnej policji, który umiera na jego rękach, postrzelony przez gangsterów i dobity przez Jasona, powoduje, że Russell ujawnia się przed wspólnikiem i próbuje go aresztować. Gdy Jason sięga po broń, Russell strzela i zabija go w obronie własnej. Wkrótce Russell staje przed specjalną komisją Izby Reprezentantów z zamiarem ujawnienia przewrotnych działań swoich przełożonych. Powstrzymuje go przed tym agent Carver, w którego rękach jest Betty. Oskarżoną o wielokrotne łamanie prawa bankowego, cyniczny Carver chce wykorzystać przeciwko Russellowi – w zamian za jej bezpieczeństwo Stevens ma przed komisją przedstawić agencję w jak najlepszym świetle.