Przepytywany przez Donovana Brandon nie wierzy w doniesienia o wilkołaku, tłumacząc je masową histerią. Reporter Doyle przeprowadza wywiad z ojcem Tony’ego i Arlene oraz jej rodzicami, w nadziei na zlokalizowanie chłopaka i zdobycie informacji. Tony będąc wciąż w ciele wilkołaka błąka się po dzikich okolicach, gdzie Baker i jego ludzie robią na niego obławę. Ukrywając się natyka się na owczarka niemieckiego, który go atakuje. Pies zostaje zabity.
Rankiem Tony odzyskuje ludzkie ciało i wykonuje telefon do Arlene. Tony w rozpaczy po tym, co zrobił, postanawia znów prosić o pomoc doktora Brandona. Wagner przestrzega Brandona chcącym udokumentować przemianę w wilkołaka przed dalszym eksperymentom. Tony znów staje się wilkołakiem i zabija Wagnera, a następnie Brandona chcącego przemówić mu do rozsądku. Donovan i Stanley we właściwym momencie zjawiają w klinice i strzelają, zabijając wilkołaka, który wraca do postaci Tony’ego. Donovan spekuluje na temat zaangażowania Brandona jako próby ingerencji człowieka w królestwa Boga.