Koń na biegunach Belmont opowiada innym zabawkom, że postawiono choinkę, co oznacza, że dziś jest Wigilia Bożego Narodzenia, a to oznacza przybycie nowych zabawek do pokoju dziecięcego. Pluszowy tygrys Rugby rok temu został podarowany jako gwiazdkowy prezent dziewczynce imieniem Zosia i sądzi, że w tym roku będzie tak samo. Wymyka się więc z dziecięcego pokoju.
Tymczasem pluszowy miś Baltazar opowiada o znaczeniu Wigilii, zwłaszcza chwili, gdy inne zabawki tracą status tych ulubionych. Lalka Ania, która przestała być ulubioną zabawką na rzecz Rugby'ego, twierdzi, że ten przeżyje szok, gdy dowie się co się stanie. Nagle o zniknięciu Rugby'ego powiadamia Myszka Mimi, zabawka przeznaczona dla Miauczusia - kota rodziny Jonesów. Zabawki są w konsternacji, szczególnie, że przez przypadek jedna z zabawek - Pierrot - zauważona przez panią Jones zapadła w sen.
Widząc zabawki pogrążone w żałobie po Pierrocie, Mimi postanawia na własną rękę sprowadzić Rugby'ego. Ten z trudem przemyka się przez korytarz usilnie próbując dowiedzieć się, gdzie są schowane prezenty. Mimi znajduje go i cała dwójka ukrywa się w schowku na ubrania. Po chwili wychodzą z niej, by zejść niepostrzeżenie pod choinkę. Tam Rugby znajduje pudełko przeznaczone dla Zosi, dziewczynki do której należy, i zamierza tam wejść.