Nieudana akcja staje się pretekstem dla Giennadija do rewanżu na kolegach – jego postawa podczas oficjalnego zebrania radzieckich kontrwywiadowców zwołanego celem wyjaśnienia przyczyn niepowodzenia akcji, przyczynia się do przesunięcia Dmitrija na drugorzędne stanowisko. Tylko dzięki obronie ze strony ceniącego go przełożonego (płk. Kocziergina) pozostaje on w służbie.
W części drugiej filmu, rozgrywającej się w małym okupowanym przez Niemców miasteczku, trójka przyjaciół działa ponownie razem w celu sparaliżowania utworzonego w nim ośrodka szkolenia grup dywersyjnych. Andriej pracuje w niemieckim kasynie oficerskim, Dmitrij jest tłumaczem w niemieckiej lokalnej administracji. Z jego doskonałej znajomości języka niemieckiego korzysta sporadycznie lokalna placówka Gestapo. Dzięki temu Dmitrij orientuje się, że zbiegły mu onegdaj „Dunkel” jest w pobliżu i stara się rozpracować lokalną siatkę radzieckiego kontrwywiadu. Pewnego dnia zostaje zaproszony w charakterze tłumacza do siedziby Gestapo. Tam, nieoczekiwanie przychodzi mu uczestniczyć w przesłuchaniu Giennadija, schwytanego dzięki prowokacyjnej działalności „Dunkla”. Giennadij po torturach wydaje jednego z agentów radzieckiej siatki – członka proniemieckiej policji Wasilczikowa.