Erik Jan Hanussen, doradca cesarza Wilhelma II, na rozkaz Pasterza wysyła telegram z planem, że odwróci uwagę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pomimo że wiadomość zostaje przechwycona przez brytyjski wywiad i odszyfrowana przez Polly, prezydent Woodrow Wilson odmawia przyłączenia się do wojny powołując się na brak konkretnych dowodów. Pasterz rekrutuje do Stada Włodzimierza Lenina, nakazuje mu obalić cara i wycofać Rosję z wojny. Zostaje wysłany zabójca do zamordowania rodziny Romanowów.
Wbrew woli ojca pełnoletni Conrad zostaje powołany do Brygady Grenadierów. Orlando jednak przekonuje króla Jerzego V, by przeniósł go do Londynu. Zdeterminowany do walki Conrad zamienia się miejscami z żołnierzem o imieniu Archie Reid nadając mu przydomek „Lancelot”, by przekazał ojcu wiadomość. Przebrany za Archiego Conrad zgłasza się na ochotnika do misji odzyskania informacji od rannego brytyjskiego agenta. Po powrocie zostaje wzięty za szpiega niemieckiego i zastrzelony, jednak odzyskane przez niego informacje potwierdziły autentyczność telegramu.