Podczas pierwszego spotkania Elio i Oliver nie przypadają sobie zbytnio do gustu, pomimo tego decydują się wybrać razem do klubu nocnego w mieście. Tam Oliver kokietuje Elio, kilkukrotnie łapie go za krocze, za ostatni razem powodując u chłopaka wytrysk. Następnego dnia, gdy Elio który nagle uświadomił sobie swoją homoseksualną orientację pyta Olivera o sytuację z wczorajszego wieczoru, ten odpowiada jedynie, że ''to była tylko zabawa''. Elio jest wściekły, zaczyna szarpać Amerykanina, ten jednak rozbija mu nos.
Przez następne dwa tygodnie Elio zupełnie ignoruje Olivera, który wraz z ojcem chłopaka większość czasu spędzają na pisaniu pracy o archeologii z okresu starożytnego Rzymu. Pewnej nocy pijany Tommy przychodzi do pokoju młodego Perlmana i całuje się z nim. Młodzi mężczyźni uprawiają seks analny, co powoduje wstyd u Elio.
Następnego dnia Oliver rankiem wyjeżdża z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a Elio rozpacza z powodu rozstania...
Odbiór