Ponieważ jednak Desmond prawie nigdy nie pokazuje się publicznie, jedynym sposobem, by Zmierzch mógł się do niego zbliżyć, jest zapisanie dziecka do tej samej prywatnej szkoły, co syn Desmonda, i udawanie rodzica.
Aby to osiągnąć i stworzyć wizerunek szczęśliwej rodziny, Zmierzch przybiera pseudonim Loid Forger, adoptuje osieroconą dziewczynkę o imieniu Anya i żeni się z kobietą o imieniu Yor Briar. Nie wie jednak, że Anya potrafi czytać w myślach, a Yor jest w rzeczywistości profesjonalną zabójczynią. Ani Loid, ani Yor nie są świadomi swoich prawdziwych tożsamości, ani tego, że Anya zna ich prawdziwe profesje. Później rodzina przygarnia psa o zdolnościach prekognitywnych, którego nazywają „Bond”. Mimo tych wszystkich niewiadomych i sporadycznych przypadków utraty zdrowego rozsądku przez Loida, który przez lata był szpiegiem, musi on nauczyć się odgrywać rolę idealnego ojca i męża, aby wypełnić swoją misję.