Kolejno dla każdego z czeladników nadchodzi czas egzaminu mistrzowskiego z magii, który jest właściwie walką na śmierć i życie z czarnoksiężnikiem, kończącą się nieodmiennie zwycięstwem młynarza. Nadchodzi kolej na egzamin Krabata. On również, po nieudanej próbie oswobodzenia z tureckiej niewoli saskiego marszałka, musi zginąć, chyba że wyzwoli go miłość, która jest silniejsza niż wszystkie czary.
Zaprzyjaźniony z Krabatem czeladnik Jura sprowadza jego dziewczynę. Na rozkaz czarnoksiężnika ma ona rozpoznać z zawiązanymi oczami ukochanego wśród czeladników zamienionych w gawrony, w przeciwnym razie czeka ich śmierć. Dziewczyna poznaje Krabata po biciu serca. Zły czar pryska, młynarz-czarodziej umiera, zaczarowany młyn staje w płomieniach. Krabat z ukochaną i towarzyszami niedoli opuszczają okrutną krainę.
Obsada głosowa Luděk Munzar – Krabat / narrator Jaroslav Moučka – czarnoksiężnik, gawron