Nocą ktoś chodzi po pokładzie. Po intensywnych poszukiwaniach okazuje się, że wszyscy są na miejscu i pojawia się zdeformowany człowiek, który znika. Po dłuższym pobycie na wyspie zaczyna dochodzić do konfliktów, a prowiant się kończy. Wówczas Koyama sugeruje szukać roślinnego pokarmu. Yoshida dociera do grzybów i sięga po jeden z nich. Okazują się być jadalne. Po powrocie Kenji dostrzega dziwne zachowanie Yoshidy.
Wkrótce Yoshida ze strzelbą grozi wszystkim śmiercią i przyznaje się do konsumpcji grzybów, by zwiększyć swą percepcję. Zostaje szybko unieszkodliwiony i zamknięty w kajucie Kasaia. Wkrótce Kasai sugeruje Sakucie, by zostawić resztę, a we dwoje uciec z wyspy. Kenji i Akiko znajdują związanego Kasaia w opróżnionej spiżarni. To sprawka Sakuty, który zdążył uciec zreperowanym jachtem. Yoshida wraz z Mami planują zabić Kenjiego i Kasaia. Po zastrzeleniu Koyamy Yoshida i Mami zostają wypędzeni.
Podczas pory deszczowej załamany Kasai zamierza popełnić samobójstwo. Podczas nieobecności Kenjiego i Akiko na pokład wraca Mami, oznajmiająca brak głodu. Zaprowadza Kasaia do grzybowego lasu i oznajmia, że po zjedzeniu grzyba ma się ochotę na więcej, aż samemu staje się grzybem. Kasai widząc Yoshidę zmieniającego się w grzyba ucieka w przerażeniu.