obie szybko zapałały do siebie wzajemną sympatią. Wskutek dziwnego zbiegu okoliczności starsza dama oświadcza, że natychmiast musi opuścić bal w pilnej sprawie, po czym wymusza na generale tymczasową opiekę nad córką. Generał z biegiem czasu zaczyna dostrzegać dziwne nawyki u swojego nowego gościa. Następnie wspomina o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia swojej siostrzenicy. Objawy, które opisuje wydają się bardzo podobne do objawów Laury.
Generał przerywa opowieść, gdy towarzystwo dociera do ruin majątku rodziny Karnstein. Podążając za nim, kierują się ku kaplicy, gdzie powinny znajdować się zwłoki hrabiny Mircalli. W okolicy spotykają drwala, który opowiada im historię niedalekiej opuszczonej wsi, która była nawiedzana przez wampiry, a w ich eksterminacji pomógł im morawski szlachcic. Przebijał je kołkiem, obcinał głowy, a następnie palił ich zwłoki, dzięki czemu unicestwił większość z nich. Informuje ich też, że grobowiec hrabiny został przeniesiony w nieznane nikomu miejsce.