„Antylitania na czasy przejściowe” (03:57) „Kuglarze” (06:21) „Wojna postu z karnawałem” (03:39) „Poranek” (04:06) „Astrolog” (03:41) „Bankierzy” (03:00) „Syn marnotrawny” (03:27) „Cromwell” (03:51) „Bajka średniowieczna” (02:16) „Szulerzy” (02:42) „Ja” (05:43) „Portret zbiorowy w zabytkowym wnętrzu” (03:28) „Epitafium dla Sowizdrzała” (05:15)
Wojna postu z karnawałem – „Riviera”. Część II Wykonawcy:
Jacek Kaczmarski – śpiew, gitara Przemysław Gintrowski – śpiew, gitara Zbigniew Łapiński – śpiew, fortepian
Słowa: Jacek Kaczmarski
Muzyka:
Jacek Kaczmarski (1, 5, 9) Przemysław Gintrowski (2, 3, 6, 8, 10) Zbigniew Łapiński (4, 7)
Lista utworów:
„Marcin Luter” (03:46) „Włóczędzy” (03:34) „Pejzaż zimowy” (03:56) „Koniec wojny trzydziestoletniej” (04:20) „Portret zbiorowy we wnętrzu – Dom Opieki” (05:12) „Siedem grzechów głównych” (03:55) „Rozmowa” (04:24) „Kantyczka z lotu ptaka” (08:02) „Jan Kochanowski” (06:27) „Zbigniewowi Herbertowi” (05:01)