„Ze sceny” (03:06) „Nie lubię” (01:59) „Kasandra” (02:54) „Pompeja lupanar” (04:54) „Pompeja” (03:15) „Strącanie aniołów” (02:28) „Wygnanie z raju” (03:09) „Walka Jakuba z aniołem” (02:21) „Rzeź niewiniątek” (01:55) „Lekcja historii klasycznej” (02:26) „Przypowieść o ślepcach” (02:04) „Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch, zwany Boschem” (02:56) „Misja” (02:54) „Karmaniola” (02:18) „Krajobraz po uczcie” (03:12) „Starość Piotra Wysockiego” (01:59) „Ballada o spalonej synagodze” (02:48) „Źródło” (03:38) „Arka Noego” (03:11) „Prośba” (03:17) „Marsz intelektualistów” (02:46) „Świadectwo” (03:33) „Artyści” (02:45) „Kołysanka (1982)” (04:02)
Koncert ’83. Część II Słowa:
Jacek Kaczmarski (1-5, 7-20) Natan Tenenbaum (6)
Muzyka:
Jacek Kaczmarski (1-5, 7, 8, 10, 11, 13-15, 17, 18, 20) Przemysław Gintrowski (6, 19) Zbigniew Łapiński (9, 12, 16)
Lista utworów: