Absolutna niepowtarzalność całego materiału powoduje, że mimo niskiej jakości technicznej wydawca zdecydował się na dołączenie go do zestawu.
Słowa:
Jacek Kaczmarski (1, 11, 14-16, 18, 20-22) Jacek Kaczmarski wg Jurija Wizbora (10) Stanisław Staszewski (2-6) Jacek Kleyff (9) Jacques Brel, tł. Jacek Kaczmarski (13) Włodzimierz Wysocki (19) sł. tradycyjne (7, 8, 12) sł. tradycyjne, tł. Jacek Kaczmarski (17)
Muzyka:
Jacek Kaczmarski (1, 10, 11, 14-16, 18, 20-22) Stanisław Staszewski (2-6) Jacek Kleyff (9) Jacques Brel (13) Włodzimierz Wysocki (19) muz. tradycyjna (7, 8, 12, 17)
Lista utworów:
„Blues o pustym stole” (01:57) „Inżynierowie z Petrobudowy” (02:21) „Baranek” (03:48) „Celina” (02:32) „Bal kreślarzy” (02:04) „Marianna” (01:42) „Nocny cowboy” (05:29) „Syn ulicy” (03:50) „O pierwszym skrzypku” (03:40) „Spotkanie w porcie” (02:40) „Rondo, czyli piosenka o kacu-gigancie” (02:05) „Toast ukraiński” (01:48) „Pijak” (04:17) „Wędrówka z cieniem” (02:18) „Limeryki o narodach” (07:26) „Bob Dylan” (03:57) „Mufka” (05:22) „Pijany poeta” (01:53) „Sen” (05:38) „Monachium blues” (01:49) „Nasza klasa” (04:02) „Trzy portrety” (03:36)