Ponadto, zjawia się przedstawiciel ambasady Izraela, aby zawiadomić Antoniego, ojca Ryśka, o przyznaniu mu medalu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i przekazać mu list od kogoś kogo znał w młodości. Uruchamia to w pamięci seniora rodu wspomnienia z przedwojnia i okresu okupacji. Owe wspomnienia stanowią drugą warstwę filmu, nie są one jednak chronologiczne – przeszłość przeplata się ze współczesnością, miesza z nią i na nią nakłada.
Młody Antoni zakochuje się przed wojną – z wzajemnością – w córce żydowskiego krawca, Lei. Ponieważ zarówno Polacy, jak i Żydzi, nie akceptują „mieszanych” związków jest to miłość bez przyszłości, obserwowana na tle trudnej przedwojennej koegzystencji obu społeczności, wybuchu wojny i pojawienia się Armii Czerwonej oraz niemieckiej okupacji.
Obsada Robert Więckiewicz – Rysiek Wilk Agata Kulesza – Ela Wilk Michalina Łabacz – Kasia Wilk, córka Eli i Ryszarda Przemysław Przestrzelski – Janek Sczuczyński, mąż Kasi Agata Turkot – Lea Arkadiusz Jakubik – Wodzirej / Wardoń Andrzej Chyra – Bogdan / Głowacki Maria Sobocińska – Inka Henryk Gołębiewski – Banaś / Furman Ryszard Ronczewski – Antoni Wilk Mateusz Więcławek – Antoni Wilk w młodości Robert Wabich – Zajdel Sebastian Stegmann – Hermann Schmidt