Chociaż lądowanie sowieckich dywersantów na okupowanym Krymie nie przebiega zgodnie z planem, bohaterowie zdołają przechwycić Niemców wkrótce po ich desancie, zabić trzech z nich i zrekrutować jednego ocalałego. Następnie bohaterom dywersantom udaje się przeniknąć do niemieckiego oddziału i dowiedzieć się, że jego głównym zadaniem było znalezienie kryjówki, w której skrywane są ściśle tajne dokumenty i próbki sowieckich osiągnięć naukowych, dzięki którym samoloty stają się niewidzialne dla wroga. Z pomocą profesora Siergiejewa sowieccy sabotażyści wysadzają kryjówkę, aby wyniki badań nie wpadły w ręce wroga, gubią pościg i kradną z lotniska niemiecki samolot, którym opuszczają Krym.
Podczas urlopu na wybrzeżu Morza Czarnego w Abchazji, po pomyślnym ukończeniu misji na Krymie, grupa Kałtygina demaskuje wrogiego agenta, który zabił oficera sowieckiej marynarki, i aresztuje go. Po tym, jak wychodzi na jaw to, że Bobrikow używa fałszywego nazwiska i dokumentów, oddział rozdziela się, ponieważ Kałtygin nie może darować swoim ludziom oszustwa i prosi o przeniesienie. Po wyjaśnieniu sytuacji Babrikow i kryjący go Fiłatow zostają jednak zwolnieni z aresztu i awansowani, a następnie obejmują dowództwo nad nowym oddziałem dywersantów, złożonym głównie z Kirgizów.