Przyjdzie taki dzień (P. Puławski, W. Gąsowski, J. Kondratowicz) Mój przyjaciel cień (Z. Bernolak, P. Janczerski)
Strona B
Już nie czekaj (W. Wander, J. Słowikowski) Nonio (Z. Bernolak, W. Wander
Polanie (N 0516 Muza) Lista utworów na płycie:
Strona A
Down in the valley (z repertuaru zesp. "The Artwoods") Can you hear me (z repertuaru zesp. "The Artwoods")
Strona B
Georgia on my mind (Hoagland Carmichael)
Nagrania radiowe 1965: Kuźnia (instr.), Twist lalek (instr.), Can-can (instr.), Przyjdzie taki dzień (voc. P. Puławski), Fiński nóż (instr.), Niedziela na wsi (instr.), Mój przyjaciel cień (voc. P. Puławski)
1966: Nie lubię się wzruszać (instr.), Dziwny dom (voc. W. Wander), Deszcz i wiatr (voc. P. Puławski), Nie tylko ty (voc. P. Puławski), Boom, boom, boom, boom (voc. P. Puławski), Złoty saksofon [Cudowny saksofon] (instr.), Słodko i namiętnie (instr.), Ciebie wybrałem (voc. W. Wander), Mgła (instr.), Mgła [Już nie czekaj] (voc. W. Wander), I'm Crying (voc. P. Puławski)