Widzą to nieopodal królowa Izabela i jej gość z Austro-Węgier – arcyksiążę Paweł. Umiejętności Don Cesara robią na arcyksięciu wrażenie i żąda dla niego audiencji. Don César tymczasem poznaje Dolores de Muro, córkę generała de Muro – nadwornego szambelana. Wkrótce Don César staje przed królową i oznajmia, że jego ojciec – grand i ulubieniec ojca królowej – nauczył go wszystkich zdolności. Nocą baluje z arcyksięciem pod okiem Don Sebastiána. Zachodzą oni do tawerny, gdzie flirtując z tancerką obrażają bywalców. Don Sebastián wyprowadza siebie i arcyksięcia, ale zamyka drzwi Don Césarowi, który mimo to broni się przed oprychami.
Jednoczą się udając się do hacjendy generała de Muro. Dolores konsekwentnie odrzuca zaloty Don Sebastiána, a ten bezskutecznie próbuje wpłynąć na generała. Na balu organizowanym przez arcyksięcia Don César i Dolores wyznają sobie miłość. Gdy arcyksiążę naśmiewa z nieudanych zalotów Don Sebastiana, ten w złości go zabija szpadą i wrabia w to Don Césara. Przed śmiercią arcyksiążę zdążył zapisać na karcie tożsamość prawdziwego mordercy, ale zabiera ją Don Fabrique mający urazę do Dona Césara. Gwardia królewska aresztuje Don Césara za morderstwo i nakazuje natychmiastową egzekucję, aby zapobiec międzynarodowemu incydentowi. Generał de Muro oferuje mu dżentelmeńskie wyjście, dając mu sztylet.