Zostaje zatrzymany mężczyzna chcący zobaczyć się z Chikako odnośnie Misakiego. Jest to Masada, adiunkt biochemii z Uniwersytetu Jōtō i przyjaciel Tominagi. Prowadzi badania nad wpływem nuklearnych eksplozji na ludzkie ciało. Wysnuwa hipotezę, wedle której Misaki rozpuścił się w wyniku materiałów radioaktywnych przenoszonych przez deszcz. Tominaga wyśmiewa go, wskazując, że nikt inny nie roztopił się w deszczu. Gdy Chikako wraca do mieszkania, nadchodzi jeden z gangsterów, który grozi jej śmiercią w przypadku współpracy z policją. Gdy gangster ucieka przez okno, do czegoś strzela i krzyczy. Chikako na widok tej sytuacji mdleje. Po gangsterze zostają ubranie i pistolet. Gdy dowiaduje się o tym Masada, mówi o tym że ma świadków na poparcie teorii o rozpuszczających się ludziach.
Tominaga i det. Sakata niechętnie przybywają z Masadą do szpitala, gdzie dwaj rybacy opowiadają, jak oni i inni rybacy wypływając z Shimody do Izu natknęli się na pozornie opuszczony Ryūjin Maru No. 2. Rybacy nie znaleźli żywych ludzi, jedynie ich ubrania. Wkrótce jednego z nich rozpuszcza tajemniczy śluz. Na jego miejscu pojawia się istota brana za ducha i zabija kolejnych trzech rybaków. Dwaj pozostali przy życiu rybacy uciekają w popłochu, uważając Ryūjin Maru No. 2 za statek widmo widząc więcej duchów.