W międzyczasie porwana zostaje Catherine Martin, córka senator stanu Tennessee. Crawford, porozumiawszy się z Alanem Bloomem, specjalistą od seryjnych morderstw, dochodzi do wniosku, że dziewczynie zostały tylko trzy dni życia. Nakazuje Clarice ponownie porozmawiać z Lecterem, w nadziei na szybkie zidentyfikowanie sprawcy. Chcąc skłonić mordercę do współpracy, za pośrednictwem Starling przedstawia mu ofertę (rzekomo pochodzącą od senator Martin), która umożliwiłaby mu przeniesienie się do więzienia zarządzanego przez władze federalne.
Hannibal Lecter informuje Starling, że Buffalo Bill uważa siebie za transseksualistę, ale nim nie jest. Starał się także złożyć podanie o zmianę płci, ale zostało ono odrzucone. Clarice dowiaduje się, jak wyglądały testy rozwiązane przez Billa i do którego z ośrodków zmiany płci mógł się zwrócić. Wszystkie informacje zostają przekazane Crawfordowi, który usiłuje odnaleźć mężczyznę wskazanego przez Lectera.
Chilton dzwoni do senator Martin, by zapytać o jej ofertę dla Lectera. Okazuje się, że senator nic o tym nie wie. Szef szpitala proponuje jej nowy układ: w jego wyniku Lecter zostaje przetransportowany do Memphis i osobiście odpowiada na pytania matki Catherine.