Towarzyszem Fatme jest stary kuglarz Ibrahim, który chwali się odkryciem zaklęcia odmładzającego. Jednak magiczne słowo, które wypowiada, powoduje, że on i Fatme zamieniają się ciałami. Ibrahima w ciele Fatme porywają ludzie Alego. Książę spontanicznie chce uwieść rzekomą kobietę. Niespodziewanie jego obóz atakują rozbójnicy pod wodzą herszta Achmeda i porywają Alego. Achmedowi wpada w oko Ibrahim, który korzystając z seksapilu Fatme kradnie Achemdowi kolczyk i ucieka. Wtem przybywają strażnicy wysłani przez Suleikę, aby bezpiecznie przywieźli Alego do pałacu kalifa i biorą Achmeda za Alego. Achmed podszywa się pod księcia, gdyż ma okazję obrabować państwowy skarbiec. W Bagdadzie Fatme jednoczy się z Ibrahimem i łamią zaklęcie, wracając do swych oryginalnych ciał.
Fatme widząc przepych pałacu kalifa włamuje się do niego, mimo ostrzeżeń Ibrahima i okrada śpiącą Suleikę z kosztowności. W porę udaje się jej uciec pałacowej straży. Achmed, w towarzystwie swych rozbójników, Hadschim i Ommarem, udaje wielkie zainteresowanie przed kalifem. Nocą Fatme wciąż ścigana przez pałacową straż przypadkowo trafia do pałacu i bierze udział w tanecznym spektaklu. Kalif sądzi, że Fatme to prezent od Alego, zaś Achmed rozpoznaje ją jako kobietę z Mocca Effi. Na osobności Fatme zarzeka Achmedowi, że pierwszy raz go widzi.