Lili dowiaduje się, że Larrabee romansuje również z Crepe Suzette; zaczyna podejrzewać, że hasło Crepe Suzette oznacza jakiś tajny plan i informuje o tym wujka.
Władze francuskie zaczynają szpiegować zarówno Larrabee, jak i Lili, która wnioskuje, że Crepe Suzette to kobieta. Francuz szpiegujący Lili mówi jej, że „Operacja Crepe Suzette” jest operacją wojskową i przekazuje jej wymyślone szczegóły planu. Lili postanawia uwierzyć w kłamstwo. Kiedy jeden z Francuzów mówi jej, że Crepe Suzette jest dziewczyną z burleski, Lili idzie ocenić konkurencję.
Lili aresztuje Larrabee i Suzette za zdradę, za co zostaje nagrodzona Legią Honorową, natomiast Suzette z radością opowiada władzom wszystko, co wie. Pokojówka przekazuje Lili wiadomość z gazety: Suzette powiedziała, że Larrabee nic nie zrobił i był zakochany w „innej kobiecie” (tj. Lili). Zabójca Kraus zostaje wysłany, by zabić Lili, ale mu się to nie udaje. Lili idzie do władz, aby się przyznać, próbując uratować Larrabee przed plutonem egzekucyjnym. Przedstawiciele władz myślą, że to tylko romantyczny gest i nie wierzą jej. Jej wujek organizuje ucieczkę do Szwajcarii.