Bohdan Kendelewicz, Zbigniew Antoszewski) – 2:29 „Sezam otwarty” (Bohdan Kendelewicz) (wersja 1) – 2:26 „Zachodni wiatr (Rozstanie z morzem)” (Henryk Jabłoński) – 2:19 „Bluzeczka zamszowa” (Jan Markowski) – 2:33 „Głos prerii” (Jerzy Kossela) (wersja 1) – 2:19 „Nie jestem pewien, czy mnie kochasz” (Bohdan Kendelewicz) – 2:23 „Bambiszek i jego koledzy” (Bohdan Kendelewicz) – 1:58 „Tramwaj numer 24” (Krzysztof Sadowski) – 2:39 „Nieoczekiwane rozwiązanie” (Bohdan Kendelewicz) – 2:46 „Ostatni podmuch wiatru” (Tajfuny) – 2:15 „Kiedy jesteśmy sami” (Bohdan Kendelewicz) – 2:17 „My i oni” (Bohdan Kendelewicz) – 3:07 „Siedem i pół” (Tajfuny) – 3:12 „Dwóch chłopców” – 1:31 „Sezam otwarty” (Bohdan Kendelewicz) (wersja 2) – 2:38 „Zwrotnik raka” (Andrzej Korzyński) (wersja 2) – 2:14 „Głos prerii” (Jerzy Kossela) (wersja 2) – 2:25 W utworze 15 solo na klarnecie wykonuje gościnnie Józef Mazurkiewicz. 1964 (1-6, 21-23), 1965 (7-12), 1966 (13-17), 1967 (18-20)