Zespół ten w 1965 roku przekształcił się w The Blues Project po tym, jak Steve Katz zastąpił Trauma, a Tommy Flanders został głównym wokalistą. Do zespołu po przesłuchaniu w Columbia Records dołączył Al Kooper. The Blues Project był czasami żartobliwie nazywany Jews Project, ponieważ czterej jego członkowie: Kalb, Kooper, Katz i Blumenfeld byli Amerykanami żydowskiego pochodzenia. Pierwszy album zespołu, Live at the Café Au Go Go, sprzedany został w ponad 100 000 egzemplarzy w roku jego wydania. Zespół zagrał w San Francisco oraz na trzech dużych koncertach w Central Park w Nowym Jorku w 1966 roku. W tym samym roku oraz w następnym koncertował w Ameryce Północnej. W czerwcu 1967 roku wystąpił na Monterey International Pop Festival i wkrótce potem rozpadł się. Kooper i Katz założyli Blood, Sweat and Tears, podczas gdy Kulberg i Blumenfeld nagrali, jeszcze jako Blues Project, album Planned Obsolescence, po czym zmienili nazwę zespołu na Seatrain. w 1969 roku Kalb wspólnie ze Stefanem Grossmanem nagrał album Crosscurrents.
The Blues Project działalność wznawiał w latach 70., w różnych składach.