Wszystko idzie dobrze aż wreszcie kapitan statku otrzymuje radiotelegram z informacją, że z paszportem na nazwisko Hilla płynie gangster. Billy zmuszony jest znaleźć inne wcielenie: przebiera się za marynarza i ukrywa wśród załogi. Tak zastaje go zaskoczona Hope. Wyznaje, że wprawdzie odwzajemnia jego uczucia, ale wyjść za Evelyna i tak musi. Od tego małżeństwa zależy los firmy Bailey Limited, to sprawa interesów, nie uczuć. Billy próbuje innego sposobu: namawia Reno Lagrange aby poflirtowała z lordem Evelynem. Jej starania jednak nie przynoszą efektu: Evelyn pozostaje nieczuły i flegmatyczny niczym typowy Anglik. Tymczasem Billy, bliski zdemaskowania, znów musi zmienić przebranie: staje się teraz hiszpańskim arystokratą z brodą zrobioną z sierści gryfona. Niestety – marynarze demaskują go i biorą za Zezowatego Jacksona. Ponieważ sławny gangster jest świetną reklamą dla okrętu, kapitan i załoga traktują Billy’ego teraz jak celebrytę. Billy otrzymuje luksusową kajutę a na wieczór zapowiedziany jest bankiet na jego cześć.