Lekarka zaczyna własne badania w szpitalu, gdzie zgłaszają się do niej homoseksualiści z objawami wirusowej choroby krwi.
Adam spotyka się z Theo w klubie, gdzie przebywa pan Whitely. Big Daddy zamyka bar od zewnątrz i podpala go koktajlem mołotowa. Wszyscy poszkodowani trafiają do szpitala gdzie Hannah pobiera od nich próbki krwi. Do szpitala przyjeżdża Patrick z Gino. Próbują oni schwytać porywacza, temu jednak udaje się uciec. Następnego dnia Theo zrywa z Samem dla Adama. Patrick wyjawia swoją orientację przed komendantem. Dostaje podejrzany telefon i jedzie do Central Parku, gdzie Big Daddy poluje na niego. Fran zatrudnia się w salonie tarota Kathy. Odwiedzają ją Adam, Hannah i Theo, wszyscy otrzymują kartę śmierci. Zaciekawiony opowieścią Adama przychodzi do niej również Gino. W trakcie seansu objawia się mu Shachath, która przekonuje go do odejścia z nią na tamten świat. W międzyczasie w domu byłej żony Patricka, napada na niego Big Daddy. Nie rani on go, jednak wieczorem wraca do mieszkania i dusi Barbarę. Pan Whitely ujawnia swój ostateczny plan – pragnie pokazać ciało złożone z różnych ofiar podczas zbliżającej się parady równości.