Wpisana na czarną listę przez Ikezawę i walcząca z komisją nadzoru firma Sapphire jest na granicy bankructwa. Po konfrontacji z matką Megumi szuka Muranishiego.
Odc. 6 Wielkie złudzenie (jap. 誇大妄想)
Muranishi leci z ekipą na Hawaje na ambitne i niezwykle ważne zdjęcia z Allison, słynną amerykańską gwiazdą porno. Toshi prosi o pomoc Furuyę.
Odc. 7 Don't Dream It's Over (jap. 終わっちゃいない)
Muranishiemu grozi 370 lat odsiadki, więc musi zebrać 100 milionów jenów na kaucję. Toshi i Kawada mają problem z uzbieraniem tej kwoty, ale z pomocą przychodzi im Kaoru.
Odc. 8 Nowa era (jap. 性革命)
U kresu ery Showa Kaoru Kuroki zyskuje ogromną sławę. Sapphire i Poseidon produkują filmy dla dorosłych na masową skalę, ale na horyzoncie pojawiają się kłopoty.
Sezon 2 Odc. 1 Seks jak deszcz (jap. 宇宙からエロが降る)
W roku 1990 Muranishi jest na fali. Gdy doradca finansowy podsuwa mu pomysł stworzenia kanału satelitarnego, producent wietrzy w tym wielką szansę na rozwój firmy.
Odc. 2 Więcej, więcej, więcej (jap. もっともっともっと)
Aby zebrać pieniądze na własną telewizję, Muranishi idzie na całość i rozkręca produkcję na masową skalę. Zapomina przy tym o swojej największej gwieździe — Kaoru.
Odc. 3 Nieoszlifowany diament (jap. ダイヤモンドの原石)