W wywiadzie dla Complex przyznał, że Midnight (2018) nie miał żadnego prawdziwego kierunku artystycznego i opisał projekt jako „tylko dziewięć piosenek w moich zapasach, które mi się podobały i które wydałem”.
Po wysłaniu e-mailem próbki swojej produkcji do niezależnej wytwórni płytowej Top Dawg Entertainment jako producent przyczynił się do albumu ze ścieżką dźwiękową do filmu Czarna Pantera (2018). Latem wydał dwie EP-ki, No Name (2018) i Hearts and Darts (2018), gdzie drugi pojawił się pod pseudonimem Baby Keem. Carter także wyprodukował dwie piosenki w albumie Redemption Jaya Rocka. Carter uważał, że Hearts and Darts, który był jego pierwszym projektem pod pseudonimem Baby Keem, ma osobowość, której brakowało Midnight (2018). W październiku 2018 roku wydał swój debiutancki mixtape The Sound of Bad Habit (2018) nakładem The Orchard i Sony Music Entertainment.