Wasylisa towarzyszy bojarowi Matwiejowi Sbrodowiczowi przybywającym z Kijowa z towarami kupieckimi. Oddział Sartaka atakuje konwój raniąc Matwieja i porywając Wasylisę. Pod koniec zimy w Kijowie podczas obchodów Maslenicy pojawia się ranny Matwiej i informuje kniazia o Tugarach. Kniaź gniewnie skarży się na nieobecność Ilji, co wykorzystuje Miszatyczka. Kniaź rozkazuje nie wpuszczać do pałacu Ilji, wkrótce przybywającego do stolicy z wiadomością o zdradzie bojarów. Pod wpływem Miszatyczki, kniaź wtrąca Ilję do więzienia. Dobrynia i Alosza na znak protestu opuszczają Kijów. Kniaginia Apraksija błaga męża o zmianę decyzji, ale ten jest nieugięty i nakazuje Miszatyczce nadzorować dietę uwięzionego Ilji.
Dziesięć lat później Miszatyczka planuje przewieźć klucz do celi Ilji w beczce z suknem z końskiego włosia, które kiedyś podarował mu Sartak, za Dniepr. Jednak przeszkadza chłopowi Razumiejowi w połowach ryb i ucieka, zostawiając klucz w pułapce. Razumiej ukrywa klucz i zabiera ze sobą sukno. Kalin odkłada kampanię Tugarów na Kijów, chcąc urobić Sokolniczka, syna Ilji i Wasylisy, na pogromcę Rusi. Kolejne dziesięć lat później dwudziestoletni Sokolniczek pokonuje w pojedynku siłacza Tielebugę i to sygnał dla Tugarów do rozbicia obozu pod Kijowem. Kalin zmusza od kniazia ogromnej daniny w ciągu trzech dni.