Lista utworów Wydanie na CD podzielono na dwie płyty: Dawn to Dusk i Twilight to Starlight. W taki sam sposób podzielona została wersja kasetowa. Inaczej wygląda to w wersji winylowej, podzielonej na sześć części: Dawn, Tea Time, Dusk, Twilight, Midnight oraz Starlight. Wydanie zawiera także dwie dodatkowe piosenki, „Tonite Reprise” i „Infinite Sadness”, a także zupełnie odmienną kolejność utworów. Single z Mellon Collie, razem z towarzyszącymi im b-side’ami, zawarte zostały w box secie The Aeroplane Flies High. W jego skład wszedł także utwór „Tonite Reprise”. Druga piosenka pojawiająca się wyłącznie w wydaniu winylowym, „Infinite Sadness”, jest poza nim dostępna tylko w internetowych sklepach muzycznych.
Wersja CD/kasetowa Dawn to Dusk „Mellon Collie and the Infinite Sadness” – 2:52 „Tonight, Tonight” – 4:14 „Jellybelly” – 3:01 „Zero” – 2:41 „Here Is No Why” – 3:45 „Bullet with Butterfly Wings” – 4:18 „To Forgive” – 4:17 „Fuck You (An Ode To No One)” – 4:51 „Love” – 4:21 „Cupid de Locke” – 2:50 „Galapogos” – 4:47 „Muzzle” – 3:44 „Porcelina of the Vast Oceans” – 9:21 „Take Me Down” – 2:52