Tymczasem w peruwiańskiej wiosce Izquitos były nazistowski kapitan Gustav Kleiss przewodzi kartelowi narkotykowemu przetrzymując siostrę Ramona jako zakładniczkę. Potajemnie wspiera go generał sił powietrznych USA Simms. Kiedy kartel przygotowuje kolejny ładunek w celu przemycenia go do Stanów Zjednoczonych, Annie udaje się uciec z więzienia i zakraść na pokład samolotu. Po dotarciu do bazy w Lethridge spotyka Chappy’ego, który mówi jej, że Ramon został zabity. Anna błaga go o pomoc, ponieważ Kleiss nakazał zabić jej ojca i wszystkich w wiosce w ciągu czterech dni. Chappy spotyka się z agentem DEA Warrenem Crawfordem, który obiecuje pomoc, jeśli Anna wskaże dokładną lokalizację kartelu.
W trakcie pokazu lotniczego samolot Chappy’ego zostaje poważnie uszkodzony, a on sam ledwie uchodzi z życiem, gdy okazuje się, że samolot Leichmanna został wyposażony w ostrą amunicję. Po tym zdarzeniu Chappy uświadamia sobie, że ktoś chce go wyeliminować. Wraz ze swoimi przyjaciółmi udaje się do Anny, która ujawnia położenie kartelu. Informacja ta zostaje przekazana agentowi Crawfordowi, lecz zdjęcia lotnicze nie wskazują na nic podejrzanego. Po pogrzebie Ramona, Chappy wraz z przyjaciółmi postanawia udać się do Peru bez oficjalnego wsparcia.