Koyomi następnie walczy z pół-wampirem, pół-człowiekiem imieniem Episode, który potrafi zmieniać się w mgłę i posługuje się ogromnym srebrnym krzyżem jako bronią. Tsubasa wtrąca się w walkę i zostaje rozpruta przez Episode’a. Zanim umiera, Tsubasa zwraca uwagę Koyomiemu, że może pokonać Episode’a, rzucając piasek w jego mgielną formę. Koyomi używa piasku, aby przytłoczyć Episode’a i udusić go, doprowadzając go do nieprzytomności. Meme Oshino, sojusznik Kiss-Shot, uspokaja Koyomiego i za cenę 3 milionów jenów informuje go, że może użyć własnej krwi, aby uzdrowić Tsubasę. Koyomi następnie ratuje życie Tsubasy, oddając jej swoją krew. Spożycie drugiej nogi pozwala Kiss-Shot przemienić się w młodą dorosłą.
Koyomi teraz musi zmierzyć się z ludzkim księdzem o imieniu Guillotine Cutter, aby zdobyć ramiona Kiss-Shot. Przed walką błaga Tsubasę, aby odeszła dla własnego bezpieczeństwa. Tsubasa ostatecznie się zgadza, zostawiając Koyomiemu swoje majtki jako obietnicę, że jeszcze się spotkają. Mimo to, Guillotine Cutter porywa Tsubasę, a Meme doradza Koyomiemu, że aby ją uratować, musi „zapomnieć o byciu człowiekiem”.