Uwięzionego w krypcie Harkera zabijają upiorne kobiety.
5 tygodni później rosyjski szkuner „Demeter” osiada na mieliźnie w Whitby, przynosząc jedynie Draculę i martwego kapitana. Do Whitby przybywa Mina słysząc, że Lucy zaczęła chorować. Jej narzeczony, Arthur Holmwood prosi o pomoc zaprzyjaźnionego lekarza, doktora Van Helsinga. Dracula, zamieszkujący Carfax, nocą przybywa do domu Lucy, rezydencji Hillingham i hipnozą wprowadza mieszkańców w trans, po czym zwraca swoją uwagę Lucy. Dla Draculi Lucy to wcielenie jego ukochanej żony Marii, zmarłej ku jego rozpaczy. Zafascynowana nim Lucy pozwala się ugryźć, a rano musi wymagać transfuzji krwi. Van Helsing wnioskuje, że Lucy padła ofiarą wampira, ożywionego trupa pożywiającego nocą krwią swych ofiar. Stąd umieszcza czosnek i krucyfiksy, które w przesądach odstraszają wampiry.