Muzycy gościnni Bob James – fortepian elektryczny, fortepian, czelesta, klawinet, syntezator ARP Richard Tee – fortepian, organy Steve Khan – gitara elektryczna Hugh McCracken – gitara elektryczna Eric Gale – gitara elektryczna Eric Weissberg – banjo, dobro Jon Faddis – trąbka Marvin Stamm – trąbka Dave Taylor – puzon Arnie Lawrence – saksofon altowy Dave Friedman – ksylofon, marimba, wibrafon Sid Weinberg – obój Patti Austin, Vivian Cherry, Lani Groves, Frank Floyd, William Eaton, Zachary Sanders – wokaliści David Nadien, Seymour Barab, Max Ellen, Harry Lookofsky, Harry Glickman, Max Pollikoff, Matthew Raimondi, Emanuel Vardi, Charles McCracken, Harry Cykman, Richard Sortomme, Theodore Israel – smyczki
Produkcja Bob James
Odbiór Opinie krytyków RecenzjePublikacjaOcena AllMusic Prog Archives The New Rolling Stone Record Guide Bruce Eder z magazynu AllMusic uważa, że zespół „brzmi odważnie, entuzjastycznie i w pełni pozytywnie”. Za najważniejsze utwory albumu uznał: „They”, „I Love You More Than Ever”, „You're the One” i „Heavy Blue”. Wprawdzie album nie jest – jego zdaniem – tak dobry jak dwa pierwsze albumy zespołu, ale „to dobre 40 minut słuchania”.