Zrozpaczona Jane zmusza smoka, aby ten wyjawił jej swoje prawdziwe imię, które brzmi Melanchthon. Wspólnie uciekają z fabryki.
Jane uczęszcza do liceum, naprawiając uśpionego smoka, który został uszkodzony w trakcie ucieczki. Odkrywa, że dyrektorem szkoły jest Baldwynn i zaprzyjaźnia się z kolegą z klasy, Peterem, oraz jego dziewczyną Gwen. Ta jednak ma wkrótce zostać spalona na stosie jako ofiara dla Bogini. Dlatego też korzysta z życia i mimo swojej miłości do Petera, ma wielu kochanków. Gdy Peter i Jane zostają sami, chłopak wyznaje jej, że jego prawdziwe imię to Tetigistus. Wyznają sobie miłość i śpią razem. Wkrótce Gwen zostaje złożona w ofierze, a Peter popełnia samobójstwo. Smok odchodzi. Jane zdaje sobie sprawę, że to jego manipulacja spowodowała te wydarzenia.
Jane trafia na studia, gdzie studiuje alchemię. Poznaje nowych przyjaciół: utalentowaną Sirin oraz Puka, który dziwne ją przyciąga. Wkrótce odkrywa, że chłopak ma tę samą duszę, którą mieli Peter oraz Kogut: jego prawdziwe imię to również Tetigistus. Podejrzewa, że Sirin może mieć tę samą duszę, co Gwen. Gdy nachodzi noc Dziesięciny, jej przyjaciele umierają. Jane spotyka się ze smokiem, który pokazuje jej, że życie kręci się wokół tych samych porażek i ujawnia swój ostateczny plan zniszczenia wszechświata.