Podążając trasą opisaną w liście, Leo i Holly przemierzają zamarznięte pustkowia eurazjatyckiej Arktyki. Ich przewodnikiem jest żyjący tu od dwudziestu lat Amerykanin Dugmore, jako że tubylcy boją się zapuszczać w tamte tereny, z których nikt nie wrócił żywy. Jego obcesowo traktowana adoptowana córka, Tanya opowiada o przekazach tubylców zbieżnymi z zapisami żony Vinceya. Podczas podróży Leo zapewnia Tanyę, że nauczy Dugmore’a jak traktować kobiety. Docierając do potężnych klifów podróżnicy odkrywają w pokrywającym je lodowcu zwłoki białego mężczyzny z workiem złota, a także tygrysa szablozębnego. Po ubiorze domyślają się, że to służący Vinceyów, który podczas ucieczki zginął w starciu z bestią wspomnianą w liście.
Dugmore, ignorując ostrzeżenia Holly’ego o ryzyku lawiny, rozbija lód toporem by dobrać się do złota, co powoduje katastrofę, zabijając jego i tubylczych tragarzy. Przeżywają tylko Leo, Tanya i Holly, uprzednio ukryci w skarpie. Lawina odsłania przejście w klifie, więc pozbawieni ekwipunku ocaleni wchodzą do środka. Wewnątrz systemu wulkanicznych jaskiń napotykają prymitywne plemię, które chcąc ich zabić ciężko rani Leo. Podróżników ratuje bardziej cywilizowany oddział żołnierski pod dowództwem Billaliego, znającego ku ich zaskoczeniu język angielski.