Seria rozpoczyna się podróżą Tetsuro i jego mamy do Megalopolis, gdzie mają nadzieję znaleźć pracę pozwalającą im opłacić bilety na pociąg. W drodze trafiają na hrabiego Mecha i gang łowców ludzi, którzy zabijają matkę Tetsuro. Tuż przed śmiercią prosi ona syna, by kontynuował podróż, którą razem zaczęli i by zdobył mechaniczne ciało ciesząc się wiecznym życiem, które nie jest jej dane. Tetsuro próbował iść dalej w kierunku miasta, jednak wkrótce siarczyste zimno i wiatr uniemożliwiły mu drogę. Ulegając im, płakał przepraszając matkę za to, że nie da rady spełnić jej życzenia mając nadzieję, że w następnym życiu narodzi się już jako maszyna.
Niespodziewanie dla siebie Tetsuro budzi się przy kominku w mieszkaniu pięknej kobiety, Maetel, łudząco podobnej do jego matki. Powiedziała mu ona, że słyszała całe zdarzenie dzięki kierunkowym mikrofonom dalekiego zasięgu, którymi badała okolicę. Maetel zaoferowała mu nielimitowaną wejściówkę na pokład ekspresu pod warunkiem, że będzie on jej towarzyszem w podróży, na co Tetsuro przystał. Zaopatrzyła go w broń, a następnie wysłała do rezydencji hrabiego mówiąc mu, że hrabia i jego poplecznicy będą zbyt zajęci hulankami, by obronić się przed niespodziewanym atakiem. Tetsuro wtargnął do rezydencji i w trakcie strzelaniny w sali konferencyjnej pokonał przeciwników.