w ostatnich chwilach życia zmusza Kaufmanna (odtąd nazywanego Kauffmanem), by udał się do Niemiec i dołączył do Hitlerjugend. Podczas pobytu w akademii Hitlerjugend, Kauffman jest świadkiem egzekucji ojca Kamila, który przybywa do Europy, by próbować przetransportować Żydów do Japonii przez Szanghaj. Kauffman zostaje zmuszony do zastrzelenia ojca Kamila z pistoletu w dowodzie lojalności. W miarę jak Kauffman coraz bardziej ulega indoktrynacji, jego matka Yukie oddala się od niemieckich powiązań swojego zmarłego męża. Wierność Kauffmanna wobec Trzeciej Rzeszy zostaje wystawiona na próbę, gdy zakochuje się w niemiecko-żydowsko-chińskiej dziewczynie, Elizie. Udaje mu się przemycić Elizę do Japonii, do jego przyjaciela Kamila, ale nie jest w stanie sprowadzić jej rodziny. Rok później Japonia najeżdża Chiny, rozpoczynając drugą wojnę chińsko-japońską, co zapoczątkowuje okres gorączkowego militaryzmu i nacjonalizmu w Japonii. W tym czasie Kamil staje się powiernikiem jednej ze swoich nauczycielek, pani Ogi, która jest zaangażowana w japoński ruch antywojenny.