Poniżej ujścia prawego dopływu Kališnik w osadzie Dolina Tržiška Bistrica rzeka skręca na południe, a charakter doliny ulega całkowitej zmianie. Nachylenie rzeki znacznie wzrasta, dolina staje się coraz bardziej stroma w dół, a nieco niżej wcina się w malowniczy Wąwóz Dovžan. Na tym odcinku rzeka przecina pas skał środkowego i górnego permu o szerokości ponad kilometra (piaskowiec kwarcowy, zlepieniec kwarcowy, brekcja Tržiška, wapień), ma bardzo strome zbocze i, szczególnie podczas wysokich przepływów, rwie korytem niczym rwąca rzeka, w której piętrzą się duże głazy zlepieńca kwarcowego. Poniżej przełomu rzeka na krótko się uspokaja, po obu stronach otoczona wąską równiną aluwialną, aż do Čadovelja, gdzie z lewej strony wpływa do niej Lomščica z Doliny Łomskiej poniżej Storžiča. Zaraz potem rzeka wpływa w pas twardszych dolomitów triasowych, przez co dolina ponownie się zwęża, a jej nachylenie wzrasta. Kontynuuje swój bieg przez miejscowość Tržič, gdzie dolina ponownie się nieznacznie rozszerza, a do Tržiškiej Bistricy z prawej strony wpada potok Mošenik, który zbiera wodę po południowej stronie przełęczy Ljubelj.