Aby poskromić jego demoniczną naturę i zapewnić mu szczęście, rodzice Nezhy okłamują go, mówiąc, że narodził się z Duchowej Perły, a jego przeznaczeniem jest zostać wielkim pogromcą demonów. Nezha pobiera nauki u Taiyi i zdobywa wielkie umiejętności, lecz wciąż nie wolno mu polować na demony. Zniecierpliwiony ucieka z domu, by samodzielnie wyruszyć na łowy. Podczas pogoni za jakszą, który próbował pożreć małą dziewczynkę, Nezha podpala wioskę rybacką. Ao Bing przyłącza się do walki Nezhy, lecz zostaje sparaliżowany przez jakszę. Nezha pokonuje potwora i ratuje zarówno Ao Binga, jak i dziewczynkę, a on sam i Ao Bing stają się przyjaciółmi. Jednak mieszkańcy zniszczonej wioski źle interpretują jego czyny. Uznają Nezhę za złowrogiego demona, co sprawia, że chłopiec wpada w gniew i atakuje wieśniaków, raniąc wielu z nich. Na miejsce przybywają rodzice Nezhy oraz Taiyi, aby go powstrzymać. Gdy Li dowiaduje się, że całe zajście było tylko nieporozumieniem, postanawia udowodnić niewinność syna podczas zbliżającej się uroczystości jego urodzin.