Orloff widzi narzeczoną Tannera, baletnicę Wandę Bronsky, w mieście pewnego wieczoru i, uderzony jej podobieństwem do Melissy, rozmawia z nią krótko, wzbudzając jej podejrzenia swoją natarczywością i płonącym wzrokiem. Tanner okazuje się bezsilny wobec niewykrytego sprawcy, a jego śledztwo kończy się niepowodzeniem. Jednak Wanda, upewniwszy się, że to właśnie ten mężczyzna, którego szukają, postanawia sama zbadać sprawę, działając pod przykrywką luksusowej prostytutki o imieniu Tania i przesiadując w barze, w którym ostatnio widziano kilka ofiar.
Następuje przełom w śledztwie Tannera. Zostają odnalezione odciski palców potencjalnego mordercy i z policyjnego archiwum wynika, że należą one do Morpha, skazanego na karę śmierci siedem lat temu. Dziwi to policjantów, ponieważ wedle oficjalnych akt Morpho zmarł na zawał dwa dni przed egzekucją. Akt zgonu wystawił Orloff, wówczas pracujący jako więzienny lekarz. Grób Morpha jest pusty, co utwierdza Tannera kim jest sprawca. Tymczasem Wanda spotyka Orloffa i, uprzednio organizując przekazanie notatki policji, udaje nietrzeźwość, by pozwolić się zabrać do zamku. Jednak Tanner nie czyta notatki przez kilka godzin, zmuszony słuchać niewiarygodnych świadków. W ostatniej chwili udaje się do zamku Orloffa. Morpho odkrywa ciało Arne i morduje Orloffa.