Gen zaprzyjaźnia się z Katsuko, jedną z sierot, która doznała poważnych poparzeń podczas bombardowania, a gang Masy zaprasza Suekichiego, emerytowanego dziennikarza, który stracił rodzinę w wybuchu bomby w Hiroszimie, aby zamieszkał z nimi. Po tym, jak Gen mobilizuje sieroty do zbudowania nowego domu z drewna i innych materiałów pochodzących z opuszczonych budynków w mieście, dzieci wyruszają nocą, by obrabować pole ziemniaków. Jednak rolnicy przyłapują ich na gorącym uczynku i zabijają Katchina, jednego z członków gangu Masy, podczas gdy sieroty uciekają z pola.
Tymczasem Gen zauważa, że może teraz nosić Kimie na plecach, mimo że jest od niej znacznie mniejszy, co skłania go do podejrzeń, że stan zdrowia matki się pogarsza. On i Ryuta dowiadują się od lekarzy, że w wyniku wybuchu bomby atomowej Kimie cierpi na chorobę popromienną, która z czasem postępuje. Pewnego wieczoru, gdy dzieci wracają do domu na kolację, Kimie zaczyna wymiotować krwią, co przeraża Gena i skłania go do zabrania matki do chirurga. Lekarz informuje Gena, że Kimie pozostały zaledwie cztery miesiące życia. Gen odmawia pogodzenia się z myślą o śmierci matki i próbuje przekonać ją, by pozwoliła jemu i Ryucie pracować zamiast niej. Kimie jednak nalega, że chce pracować z przywiązania do zmarłego ojca Gena i dla uczczenia lekcji, których ich nauczył.