Rozczarowany chrześcijaństwem Joel postanawia odwiedzić przyjaciela w Nowym Jorku. Przed jego przyjazdem K udaje się do baru, gdzie spotyka atrakcyjną kobietę znaną jako Pokusa. Kobieta systematycznie uwodzi mężczyzn, a następnie morduje ich po zbliżeniu seksualnym. K odmawia Pokusie wspólnego wyjścia z baru i wraca do domu, by przywitać Joela.
Pierwszą ofiarą Pokusy ukazaną w filmie jest barman traktujący kobiety przedmiotowo. Kolejną ofiarą staje się żonaty Norman, którego sukkub zaraża wirusem HIV, a następnie lży. Żona Normana, dowiedziawszy się o zdradzie i chorobie, zabija męża. Trzecią ofiarą zostaje mężczyzna o imieniu Jonathan. Dougy, policjant zajmujący się sprawami nadprzyrodzonymi, dostrzega powtarzający się schemat zaginięć mężczyzn po spotkaniach z Pokusą.
Następnego wieczoru Joel i K udają się do lokalu, gdzie Joel poznaje Pokusę. Kobieta manipuluje bohaterami, udając, że nie zna K, co budzi jego podejrzenia. Gdy Pokusa odwiedza Joela w mieszkaniu K, K zauważa, że postać kobiety nie odbija się w lustrze. Wraz z Dougym udaje się do wróżki, Madame Sonyi, która wyjawia, że kobieta jest sukkubem polującym na mężczyzn wykazujących brak silnej wiary lub moralności. Podczas seansu Pokusa przejmuje kontrolę nad wróżką, grożąc bohaterom.