Ucieka przez tajemniczą bramę i trafia do nadprzyrodzonej części Londynu, gdzie samo otoczenie próbuje go pochłonąć. Z opresji ratuje go miejscowy Maurice Calendar, który radzi mu dostarczyć A London Walk malarzowi-surrealiście Austinowi Spare’owi, aby ten przekazał książkę City Heads. Następnie odwozi Dennisa do właściwej Fleet Street. Grace Shilling, prostytutka, która zauważa go płaczącego przy krawężniku, z ciekawości udziela mu schronienia.
Dennis udaje się do Brixton i, wypytując o miejsce zamieszkania Austina Spare’a, zostaje skierowany do najbardziej zaniedbanego budynku w okolicy. Po wpuszczeniu do niewielkiego mieszkania malarza w suterenie opowiada mu o swoim położeniu. Austin zgadza się pomóc i sugeruje, że dla własnego bezpieczeństwa Dennis powinien tymczasowo zatrzymać przy sobie A London Walk. Gdy Dennis wraca do mieszkania Grace, zastaje tam trzech gangsterów przetrzymujących kobietę jako zakładniczkę. , przywódca gangsterów, wie o istnieniu innego Londynu i zamierza podjąć negocjacje z bogiem przestępców władającym tym wymiarem. Dennis proponuje, że zorganizuje spotkanie między nimi, gdy książka wróci na właściwe miejsce. Jack zgadza się na ten układ pod warunkiem, że życie Grace i Dennisa będzie stanowiło zabezpieczenie umowy.