3 Hello, I Must Be GoingBen martwi się zniknięciem ojca, ale nie chce przyjąć pomocy Felicity, tylko zamyka się w sobie i wyładowuje na otoczeniu. Noel nie jest pewny, czy chce się rozwieść z Natalie, która okazuje się dziedziczką sporej fortuny i jest zdecydowana walczyć o męża. Do przyjaciół dołącza nowa dziewczyna, Molly, która przyjechała na studia z Londynu. Znika jednak coraz bardziej zdystansowana od przyjaciół Julie. Zostawia kasetę, w której tłumaczy swoje postępowanie. Wszyscy są wstrząśnięci jej wyznaniem. 4 Greeks and GeeksFelicity jest załamana odejściem Julie. Zaniedbuje studia. Meghan postanawia pomóc przyjaciółce. Aby choć na chwilę zapomniała o kłopotach, zabiera ją na imprezę. Rano Felicity nie pamięta, jak znalazła się w łóżku Randy’ego. Noel porządkuje swoje sprawy. Wraca na studia i otrzymuje wymarzoną pracę w centrum informatycznym. Będzie naprawiać komputery studentów. Tymczasem Ben przygotowuje do specjalnego egzaminu Javiera, starającego się o amerykańskie obywatelstwo. Odnosi sukces. Cała paczka spotyka się na uroczystości ślubowania. Felicity nie może spojrzeć Benowi w oczy. 5 SurpriseFelicity wyjaśnia Randy'emu, że w noc po imprezie do niczego nie doszło. Nie wie jednak jak o swojej "przygodzie" opowiedzieć Benowi.