W zamian pomaga mu w pisaniu scenariuszy pierwszej serii kreskówki. Richard ma pomysł, jak ratować skąpy budżet samorządu: wyda kalendarz z najpiękniejszymi studentkami i najprzystojniejszymi studentami uniwersytetu. Obrady komitetu organizacyjnego są burzliwe, ponieważ zasiadają w nim skłóceni Sean i Meghan. Elena jest zaniepokojona, gdyż niespodziewanie gwiazdą kalendarza może zostać Tracy, z którym właśnie się pogodziła. Ben pomaga Molly zerwać z Jamesem. 11 And To All a Good NightPrzed Bożym Narodzeniem do Nowego Jorku przyjeżdża matka Felicity. Barbara robi wszystko, żeby jej córka zainteresowała się Noelem i zostawiła Bena, o którym - po serii pechowych przypadków - jest jak najgorszego zdania. Tracy ostatecznie wybacza Elenie, ale wcześniej zgłosił się na kilkumiesięczny wyjazd do Afryki. Felicity wraz z koleżankami organizuje wielkie przyjęcie gwiazdkowe, na którym zjawia się odtrącony przez Molly James. Chłopak jest pod wpływem narkotyków i ma broń. 12 GirlfightMłodzi nie mogą się otrząsnąć po tragedii, do której doszło podczas gwiazdkowego przyjęcia. James trafia do więzienia, a Molly wraca do Anglii. Avery, ciężko ranna podczas strzelaniny, jest przekonana, że żyje dzięki Benowi. Pochodząca z bogatej rodziny dziewczyna ma gest i na Bena spada deszcz drogich prezentów. Felicity patrzy na to z rosnącym niepokojem.