Drugim wątkiem są wydarzenia w Krainie Deszczowców. Najwyższy Deszczowiec z pomocą szpiegów usiłuje zmusić profesora Gąbkę do współpracy polegającej na wyhodowaniu do celów militarnych ogromnych żab latających, a po stanowczej odmowie uczonego wtrąca go do więzienia. Na tym tle pokazane są mechanizmy państwa totalitarnego i społeczeństwa żyjącego w ciągłym zastraszeniu, w którym budzi się poczucie krzywdy i chęć zmian.
Oba wątki łączą się, gdy misja Smoka dociera do celu akurat w czasie wybuchu rewolucji i bierze w niej czynny udział.
Upamiętnienie W Bielsku-Białej przy Placu Wojska Polskiego znajdują się rzeźby z brązu bielskiej rzeźbiarki Lidii Sztwiertni, stworzone na podstawie wizerunku plastycznego postaci autorstwa Alfreda Ledwiga.
Wydania 1966: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 249 s. 1972: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 254 s. 1975: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 256 s. 1983: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 256 s. 1989: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 256 s. 2002: Wydawnictwo Literackie, Kraków, 230 s. 2011: w zbiorze: Stanisław Pagaczewski, Przygody Baltazara Gąbki, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 716 s. .