Równolegle Gajewski weryfikuje zeznania kierowcy Tadeusza Skoneckiego, który zabrał z drogi zakrwawioną, roznegliżowaną kobietę, po czym – zaatakowany przez zamaskowanych mężczyzn – rozbił samochód i uciekł, zostawiając nieprzytomną pasażerkę we wraku.
Drugi trop prowadzi do rzekomo nieczynnej fabryki pod Warszawą, w której piecu odnaleziono ludzkie szczątki, a następnie do byłego policjanta Henryka Karbowiaka. Śledztwo kończy się tragicznie: podczas przewożenia zatrzymanego ginie Jerzy Pawlak, a wstrząśnięty śmiercią kolegi Banaś zamierza odejść ze służby i zostaje od tego odwiedziony przez Gajewskiego. W dalszych odcinkach zespół prowadzi kolejne sprawy – m.in. zabójstwa malarza Eugeniusza Zajdlera i jego znajomych z kręgu pacjentów psychiatry Zbigniewa Czeskiego oraz śledztwo, które wyprowadza Gajewskiego na trop dawnych powiązań służb i sprawia, że sam zostaje objęty obserwacją.