Deb mówi Nathanowi, że chce by zaczęli układać sobie życie od nowa z dala od Tree Hill. Lucas daje Deb księgę nielegalnych działalności gospodarczych Dana, które wykrył Andy. Dan szantażem zmusza Deb do oddania mu księgi. Reporterka Ellie przychodzi do domu Peyton, przedstawiając się jako jej matka. Anna wyjeżdża z miasta, Lucas uświadamia sobie, że czuje coś do Brooke. Na minutę przed jej wyjazdem, mówi jej co czuje i całuje ją. Brooke nie jest w stanie nic odpowiedzieć, mówi, że jest jej przykro i wychodzi. Peyton i Lucas zdają sobie sprawę, że będą razem spędzać wakacje.
Odcinki serii drugiej The Desperate Kingdom of Love (21 września 2004) The Truth Doesn't Make A Noise (28 września 2004) Near Wild Heaven (5 października 2004) You Can't Always Get What You Want (12 października 2004) I Will Dare (19 października 2004) We Might As Well Be Strangers (26 października 2004) Let the Reigns Go Loose (2 listopada 2004) Truth, Bitter Truth (9 listopada 2004) The Trick Is To Keep Breathing (16 listopada 2004) Don't Take Me for Granted (30 listopada 2004) The Heart Brings You Back (25 stycznia 2005) Between Order and Randomness (1 lutego 2005) The Hero Dies In This One (8 lutego 2005) Quiet Things That No One Ever Knows (15 lutego 2005) Unopened Letters to the World (22 lutego 2005) Somewhere A Clock is Ticking (1